PANews が作成した毎日の市場データのレビューとトレンド分析。
1. 市場観察
11月27日、米国市場は感謝祭のため休場となりました。米国株価指数先物は横ばいで推移しましたが、原油はOPECプラスによる増産停止継続を受けて反発しました。しかし、ロシアとウクライナの和平交渉への期待が、取引中に急落を誘発しました。スポット金は、連邦準備制度理事会（FRB）による12月の利下げ期待から上昇し、一時4,190ドルを突破しました。ウェルズ・ファーゴ・インベストメント・インスティテュートなどのアナリストは、FRBのハト派政策への転換、ドル安、そしてAIなどの人気セクターの投資ロジックの変化が、金などの代替資産にとって好ましい状況を生み出す可能性があると見ています。今後、市場は景気減速を懸念しているものの、政策転換への期待感からリスク資産にも投資機会が生まれています。世界中の投資家は、FRBの次の動きと、それが市場環境をどのように変化させるかに注目しています。
11月が終わりに近づくにつれ、ビットコイン価格はボラティリティを経験した後、9万2000ドル近くまで上昇しました。複数のアナリストは、この反発は強力なスポット買いによるサポートではなく、主にショートカバーによるものだと指摘しています。例えば、KillaXBTはすでに9万1400ドルでショートポジションを開始し、9万3100ドルでポジションを増やす予定です。ストップロスは9万5000ドルに設定されています。彼は、今後4週間以内に終値が10万8000ドルを突破できない場合、弱気相場が確定し、目標価格は6万ドルになると警告しています。さらに、Glassnodeのデータによると、ビットコイン市場の構造は依然として脆弱であり、短期保有者のコストライン（約10万4600ドル）が重要な抵抗線として機能し、9万3000ドルから9万6000ドル、および10万8000ドルから10万8000ドルの範囲に供給過多のゾーンが存在していることが示されています。流動性の改善が見られない場合、ビットコイン価格は「実質市場平均」である81,000ドル付近までさらに下落する可能性があります。重要なサポートレベルは、約40万BTCに相当する84,000ドルのコストクラスターを上回る必要があります。アナリストのアリ氏は、84,570ドルを重要なサポートレベル、112,340ドルを上限と見ており、弱気相場では70%の下落が見込まれると警告しています。
逆風にもかかわらず、強気な見方は依然として根強い。ベテラントレーダーのアレッシオ・ラスターニ氏は、過去のデータから、現在のパターンでは短期的な上昇確率が75%であると考えている。ミカエル・ファン・デ・ポッペ氏やダーン・クリプト・トレードズといったアナリストは、97,000ドルから98,000ドルの流動性クラスターに注目しており、価格が93,000ドル付近のレジスタンスを突破すれば、100,000ドルに向けて上昇する可能性があると示唆している。マン・オブ・ビットコイン氏も、91,521ドルを上抜ければ、96,897ドルを試す展開になる可能性があると指摘している。全体として、市場はより明確なシグナルを待ち望んでおり、トレンドの構造的な回復を確認するには、スポット需要の持続と購買力の増加が必要だ。
イーサリアムについては、価格は2,623ドルの安値から15％反発し、一時3,000ドルに到達したものの、オンチェーンおよびデリバティブデータは、大口投資家の強気なセンチメントが完全には回復していないことを示しており、価格が4,000ドルを突破するのはより困難になっています。現在、イーサリアムのネットワークTVLは1,000億ドル近くから723億ドルに減少し、ネットワーク手数料は過去1週間で13％減少し、OKXのトップトレーダーのロング/ショート比率も弱気バイアスを示しています。アナリストの意見は分かれており、ScientはETHはビットコインよりも強固な構造であり、2,800ドルのサポートレベルを維持できれば3,390ドルに到達する可能性があると考えています。一方、Lab TradingのアナリストKenは、ETHが3,000ドル以上を効果的に維持できなければ、2,600ドルまで下落する可能性があると警告しています。一方、Kingpin Cryptoは12月に「イーサリアム・サンタクロース・ラリー」を予想し、3,300ドルを目標としています。Daan Crypto Tradesは、投資家は2,600ドルから3,000ドルのレンジに注目するよう推奨しています。3,000ドルを上抜ければ3,300ドルから3,400ドルへの上昇につながる可能性があり、2,600ドルを下抜ければ2,000ドルの安値への下落につながる可能性があります。さらに、ベンチャーキャピタル企業Hashedの創設者であるSimon Kim氏は最近、リアルタイムのイーサリアム評価ダッシュボードを立ち上げました。このツールは、イーサリアムの適正価格を4,747.4ドルと推定しており、これは現在の価格3,022.3ドルから約56.9%割安です。
市場ニュースでは、11月27日に韓国の仮想通貨取引所Upbitがハッキング攻撃を受けたことが最近注目を集めています。この攻撃により、SOL、JUP、PYTH、RENDERなどの様々なトークンを含む、約540億ウォン（約3,681万米ドル）相当のSolanaネットワーク関連資産が盗難されました。韓国当局は、この攻撃は6年前のUpbitのイーサリアム盗難にも関与した北朝鮮のハッカー集団Lazarus Groupによるものと強く疑っています。この事件後、Upbitプラットフォーム上で影響を受けた一部の低時価総額Solanaエコシステムトークンの価格が急騰し、例えばORCAとMET2はほぼ100%上昇しました。Upbitは現在、すべての入出金サービスを停止し、資産をコールドウォレットに移し、ユーザーへの損失全額補償を約束しています。
2. 主要データ（11月26日 香港時間13時時点）
（データソース：CoinAnk、Upbit、Coingecko、SoSoValue、CoinMarketCap）
ビットコイン：91,318ドル（年初来2.43%下落）、1日あたりのスポット取引量は516億3,000万ドル。
イーサリアム: 3,010ドル (年初来-9.82%)、1日あたりのスポット取引量145億4,000万ドル。
貪欲恐怖指数：25（恐怖）
平均GAS: BTC: 1.02 sat/vB、ETH: 0.067 Gwei
市場シェア：BTC 58.5%、ETH 11.5%
Upbit 24時間取引量ランキング: ORCA、XRP、BTC、MET2、TRUST
24時間BTCロング/ショート比率: 49.37% / 50.63%
セクターパフォーマンス: Meme セクターは 2.78% 下落し、L1 セクターは 1.87% 下落しました。
24時間清算データ：世界中で合計76,060人が清算され、清算総額は1億2,300万ドルでした。これには、BTCの清算が2,342万ドル、ZECの清算が2,013万ドル、ETHの清算が1,509万ドルが含まれます。
3. ETFの流入額（11月27日現在）
ビットコインETF：感謝祭休暇
イーサリアムETF：感謝祭休暇
ソラナETF：感謝祭休暇
4. 今日の見通し
Binanceは11月28日にBMT/FDUSD、GMT/BTC、ME/BTC、TOWNS/FDUSDのスポット取引を削除します。
ETH Strategyは11月29日に2か月間のSTRATリニアロック解除プログラムを開始し、まもなく貸付商品を導入する予定です。
Hyperliquid は 11 月 29 日に 3 億 800 万ドル相当の HYPE をアンロックします。これは流通供給量の 2.66% に相当します。
Jupiter (JUP) は、11 月 28 日午後 12 時（北京時間）に約 5,347 万トークンのロックを解除します。これは総供給量の 0.76% に相当し、約 1,250 万ドルに相当します。
Sahara AI (SAHARA) は、11 月 27 日午前 8 時に約 1 億 3,300 万トークンのロックを解除します。これは総供給量の 1.33% に相当し、約 1,040 万ドルの価値があります。
本日の時価総額上位100の暗号通貨の中で最も下落幅が大きかったのは、MemeCoreが21.4%、Kaspaが8.5%、Dashが7.9%、SPX6900が7.5%、Zcashが7.3%の下落でした。
