주요 거래 동향: 아시아 증시는 하락 마감했으며, 비트코인은 62,000달러에서 중요한 지지선을 형성했습니다.

PANews에서 제공하는 일일 시장 데이터 검토 및 추세 분석 자료입니다.

거시 시장

금요일 미국 증시는 5월 고용 보고서가 호조를 보이면서 금리 인상 기대감이 고조됨에 따라 큰 타격을 입었습니다. 나스닥 종합지수는 하루 만에 4.18% 급락하며 2025년 4월 이후 최대 낙폭을 기록했고, S&P 500 지수는 2.64% 하락하며 10주 연속 상승세를 마감했습니다. 다우존스 산업평균지수 역시 기술주 전반의 매도세에 밀려 하락세를 보였습니다.

새로 취임한 연준 의장 워시가 첫 정책 회의를 주재하려던 바로 그 순간, 트럼프 대통령은 그에게 엄청난 정치적 압력을 가하며 "금리를 인상할 이유가 없다"고 단호하게 말하고, 금리 인상이 미국의 성공을 저해하고 억압하는 행위라고 비난했습니다. 그러나 클리블랜드 연준 총재 베스 해먹은 높은 인플레이션이 더 큰 위협이며, 최근 추세가 지속된다면 조만간 조치가 필요할 수도 있다고 경고했습니다. 한편, 재무부 장관 베산트는 인플레이션과의 전쟁이 가져올 영향이 "더 명확해질 때까지" 기다려야 한다고 주장했습니다.

6월 7일부터 8일까지 이스라엘과 이란은 4월 휴전 협정 발효 이후 처음으로 직접적인 미사일 교전을 벌였습니다. 이스라엘은 이란 중부와 서부를 공격했을 뿐만 아니라 카렌 석유화학 공장도 습격했습니다. 트럼프 대통령이 새로운 60일 휴전 협정 체결을 위해 강력한 휴전 촉구를 했음에도 불구하고, 양국 간 갈등은 계속 고조되고 있습니다. 이에 힘입어 브렌트유는 5%, 서부 텍사스산 원유(WTI)는 4.6% 상승한 배럴당 96달러를 기록했고, 금값은 4,300달러 아래로 떨어져 3월 23일 이후 최저치를 경신했습니다.

아시아 증시는 전반적으로 하락세를 보였으며, 일본 증시는 월요일 약 4.7% 하락하여 64,000선 부근까지 떨어졌습니다. 일본 정부는 1분기 연간 경제 성장률 전망치를 당초 2.1%에서 1.8%로 하향 조정했는데, 기업 자본 지출 부진이 경제 성장을 저해하는 주요 요인으로 지목되었습니다. 기술주 중심의 한국 증시는 미국의 양호한 고용 지표에 따른 연준의 금리 인상 기대감으로 큰 타격을 입었습니다. 코스피 지수는 장중 한때 8.8% 이상 급락하며 서킷 브레이커가 발동되었고, 최종적으로 8.29% 하락 마감했습니다. 일본 A주 시장은 장중 변동성이 컸는데, 상하이 종합지수는 1.7% 하락하며 4,000포인트 아래로 떨어졌고, 선전 구성지수는 3.22%, 차이넥스트 지수는 3.69%, 스타마켓 50 지수는 4.30% 하락했습니다. CPO 컨셉 관련 주식과 반도체 칩 관련 주식이 부진한 흐름을 보였으며, 후일브 생태는 일일 하한가에 도달했고, 둥웨이 반도체와 홍웨이 테크놀로지는 10% 이상 하락했습니다.

인공지능과 주식 시장

미국 기술주 매도세의 여파가 전 세계적으로 과대평가된 자산의 심리적 방어벽을 가차없이 무너뜨리고 있습니다. 금리 인상으로 인한 자금 조달 비용 증가 우려는 한국의 두 반도체 대기업인 삼성전자와 SK하이닉스에 큰 타격을 입혔으며, 삼성전자는 10.18%, SK하이닉스는 7.68% 급락했습니다. 이러한 극심한 하락세는 마진을 전액 확보한 채 레버리지 투자를 했던 한국 개인 투자자들을 마진콜 직전까지 몰아넣었습니다.

암울한 시장 상황에도 불구하고, '새로운 주식 신'으로 불리는 세레니티는 이례적으로 침착한 모습을 보였다. 그는 엔비디아(6.2% 하락), 마이크론 테크놀로지(13.25% 하락), 팔란티어(22.02% 하락)의 하락은 정상적인 시장 조정일 뿐이라고 지적했다. 브로드컴은 이미 2028년까지의 AI 수요를 예측했으며, AI 인프라의 기본 논리는 매우 견고하다고 덧붙였다.

공황 상태 속에서 주요 IT 기업과 정치인들이 직접 나서서 AI 담론을 강화했다. 엔비디아의 젠슨 황 CEO는 SK하이닉스와 AI 메모리 칩 관련 다년간의 파트너십을 발표하며 올해 구매량을 "상당히 늘릴 것"이라고 약속했고, 이는 주식을 저렴하게 매수할 수 있는 절호의 기회라고 언급했다. 이재명 한국 대통령 역시 취임 1주년을 맞아 AI에 대한 강력한 지지를 표명하며 한국 증시가 여전히 심각하게 저평가되어 있고 증시 상승은 모든 국민에게 이익이 될 것이라고 강조했다.

자본은 확실성과 유동성이 더 높은 분야로 빠르게 관심을 돌리고 있습니다. 유명 트레이더 유진은 지난 일요일 암호화폐 시장에서 완전히 손을 떼고 미국 주식 시장에 집중하겠다고 공개적으로 발표했는데, 현재 주식 시장이 암호화폐보다 훨씬 더 높은 위험 대비 수익률을 제공한다고 판단했기 때문입니다. 한편, 이번 주 스페이스X의 대규모 IPO와 오픈AI, 앤스로픽의 상장 예상, 그리고 오라클의 실적 발표는 전 세계 위험 자산 시장에서 유동성을 급격하게 빼내고 있습니다.

비트코인 가격

비트코인은 지난 토요일, 2월 6일에 기록한 최저점인 6만 달러 아래로 하락하며 5만 9천 달러 돌파 직전까지 갔습니다. 현재 비트코인은 주요 지지선인 200주 이동평균선(약 6만 2천 달러) 부근에서 움직이고 있습니다. 온체인 데이터는 극심한 과매도 신호를 보여주고 있는데, RSI는 2020년 3월 폭락 이후 최저 수준인 15.5까지 떨어졌고, MVRV 비율 또한 사상 최저치인 1.2까지 하락했습니다. 그러나 여전히 강력한 매도 압력이 지속되고 있으며, 수많은 매도 주문이 주요 저항선인 6만 5천 달러를 강력하게 압박하고 있어 강세론자와 약세론자 간의 치열한 싸움이 벌어지고 있음을 시사합니다.

약세 전망

비트코인 하락을 예상하는 사람들은 비트코인이 거대 기술 기업의 IPO로 인한 심각한 자본 유출과 기관 투자자들의 부채 디폴트라는 두 가지 치명적인 위협에 직면해 있다고 믿습니다. 주요 지지선이 무너지면 헤아릴 수 없는 심연과 같은 폭락이 발생할 것이라는 주장입니다.

DWF 공동 창립자인 안드레이 그라체프는 비트마인과 스트래티지 사태가 암호화폐 역사상 최대 규모의 시장 폭락을 촉발할 수 있다고 극도로 우려하며, 시장이 1만 달러에서 2만 달러까지 하락하는 상황에 대비하고 있는지 의문을 제기했다.
유진: 전략(MSTR)과 마이클 세일러의 위험성은 이제 막 드러나기 시작했을 뿐입니다. MSTR과 비트코인 간의 강한 상관관계가 유지되는 한, 비트코인에 장기 투자하는 것은 가치가 없습니다.
NYDIG의 글로벌 리서치 책임자인 그렉 시폴라로는 "이번 폭락은 AI 및 기술 기업 IPO(스페이스X, 오픈AI)로 인한 막대한 유동성 유출, 양자 컴퓨팅의 안보 위협, 미국 정부의 이란 자산 10억 달러 압류, 그리고 스트래티지(Strategy)의 비트코인 매도세로 인한 엄청난 심리적 충격 등 여러 악재가 겹친 결과"라고 분석했습니다.
길모: 전략 부문은 174억 4천만 달러에 달하는 미실현 손실을 안고 있으며, 코인 가격이 계속 하락할 경우 연간 최대 15억 달러의 배당금 지급 의무에 직면하게 되어 돌이킬 수 없는 악순환에 빠질 것입니다.
크립토퀀트 분석가 악셀 아들러 주니어는 "단기 보유자들에게는 가격이 매입가인 7만 6천 달러 아래로 떨어지면서 7일 만에 70억 달러의 순손실을 기록했습니다. 현재 가격은 6만 2천 달러를 반복적으로 시험하고 있으며, 5만 4천 달러가 이번 하락세의 마지막 방어선이 될 수 있습니다."라고 말했습니다.
Ali Charts: 비트코인의 방어벽이 무너지면 300주 이동평균선($55,000)과 400주 이동평균선($42,500)에 직면하게 될 것입니다.
CGT 트레이더: 64,000달러와 66,000달러 사이에 단기적인 청산 구간이 존재하지만, 더 낮은 시간대의 차트 구조는 매우 약세이며, 지속적인 하락세가 가장 유력한 시나리오입니다.
크립토캐시: 장기 차트를 보면, 이는 63,000달러에서 64,000달러 사이의 유동성 수준까지 일시적으로 하락한 후 추가 하락할 가능성이 있습니다. 주말 동안 매수 포지션을 취한 개인 투자자들은 너무 공격적이었습니다.

낙관적 전망

강세론자들은 현재의 절망감과 온체인 지표들이 역사상 모든 초저점의 특징을 완벽하게 재현하고 있으며, 단기적인 공황이 엄청난 반등을 맞이할 절호의 기회라고 굳게 믿고 있습니다.

글래스노드 공동 창업자 라파엘은 "비트코인은 과거 사이클의 바닥을 찍었던 가치 평가 영역에 진입했으며, 바닥은 46,000달러에서 54,000달러 사이가 될 가능성이 높습니다. 현재 비트코인은 200주 이동평균선인 61,700달러에 도달했습니다. 역사적으로 이 중간 이동평균선 아래로 하락했던 경우는 단 7%에 불과했습니다."라고 말했습니다.
코인텔레그래프: RSI가 15.5까지 하락하여 2020년과 2026년 2월과 유사한 극심한 과매도 상태에 진입했습니다. RSI가 6만 달러 이상을 유지하는 한, 향후 몇 주 안에 7만 600달러까지 강하게 반등할 것으로 예상됩니다.
스콧 멜커: 단기 보유자의 위험 대비 수익률이 사상 최저 수준으로 떨어졌고, 장기 보유 토큰 530만 개가 손실을 보고 있으며, 시장 심리는 6월 3일에 "극도의 절망"에 도달했는데, 이는 가격과 완벽하게 일치하며 일반적으로 바닥이 눈앞에 다가왔음을 의미합니다.
CrypNuevo: 가격이 4개월 최저 수준으로 되돌아갔습니다. 4주 만에 25% 급락하면서 모든 장기 포지션이 청산되었습니다. 극심한 과매도 상황이 발생하면 강력한 반등이 발생하여 최고가인 8만 달러를 목표로 할 것입니다.
애널리스트 킬라: 이번 사이클은 2022년과 놀라울 정도로 유사합니다. 10만 8천 달러 고점에서 횡보세를 보이며 많은 자금을 묶어두었지만, 7만 4천 달러 저점을 돌파한 후에는 훨씬 더 급격한 변동이 있었습니다. 조정이 완료되면 다음 주요 사이클이 시작될 것이며, 지금이 바로 확실한 매수 시점입니다.
AlphaBTC: 시장은 치열한 유동성 확보 경쟁을 벌이고 있습니다. 다음 주에는 62,000달러에서 65,000달러 사이에서 등락하겠지만, 차기 고점은 68,000달러에서 69,000달러를 목표로 할 가능성이 높습니다.

주요 데이터 (2023년 6월 8일 홍콩시간 13시 기준)

(데이터 출처: Coinglass, Upbit, SoSoValue, CryptoBubbles)

비트코인 현물 ETF는 지난주 17억 2천만 달러의 순유출을 기록하며 역대 두 번째로 높은 수준을 보였습니다.
이더리움 현물 ETF: 지난주 순유출액 1억 7400만 달러.
HYPE Spot ETF: 지난주 순유입액 1,664만 5,100달러
XRP 현물 ETF: 지난주 순유입액 262만 달러
탐욕에 대한 공포 지수: 8 (극심한 공포)
Upbit 24시간 거래량 순위: WLD, XRP, BTC, ETH, XLM
업종별 실적: 암호화폐 시장은 전반적으로 반등했으며, GameFi와 NFT 업종이 25% 이상 상승하며 상승세를 주도했습니다.

24시간 청산 데이터: 전 세계적으로 총 105,931명이 청산되었으며, 총 청산 금액은 6억 3,100만 달러입니다. 이 중 비트코인(BTC) 청산액은 2억 9,700만 달러, 이더리움(ETH) 청산액은 1억 8,800만 달러, 젤다엑시드(ZEC) 청산액은 1,671만 달러입니다.