오늘의 주요 뉴스 하이라이트:
1. 다음 주 거시경제 전망: 미국 소비자물가지수(CPI)가 처음으로 발표되지 않을 수 있으며, 금값은 새로운 촉매제를 기다리고 있습니다.
2. 미국 재무부는 법률 없이 사모펀드, 암호화폐 및 기타 기업에 세금 감면을 제공합니다.
3. 분석가: 7년 이상 비트코인을 보유해 온 고래들은 작년 11월부터 대량의 비트코인을 현금화하기 시작했으며, 이러한 추세는 올해 더욱 심화되었습니다.
4. Stables Labs는 USDX 회수 프로그램 출시를 발표하고 애플리케이션 등록 창을 열었습니다.
5. 코인베이스: 10월 매도는 사이클의 끝이 아니라, 오히려 필요한 조정입니다.
6. 바이낸스 알파는 11월 10일과 11일에 JCT와 ALLO 에어드랍을 출시할 예정입니다.
7. 초기 비트코인 투자자 오웬 군든은 크라켄에 600BTC를 입금했습니다.
매크로
다음 주 거시경제 전망: 미국 소비자물가지수(CPI)가 처음으로 발표되지 않을 수도 있고, 금값은 새로운 촉매제를 기다리고 있다
지난주, 미국 정부 셧다운(일시적 업무정지) 지속, 민간 부문 고용 보고서 발표로 인한 노동 시장 위축, 그리고 AI 가치 버블 붕괴 조짐 등으로 시장 위험 감수 성향이 크게 낮아졌습니다. 다음 주에도 시장은 미국 정부 셧다운 관련 동향과 연준의 추가 금리 인하 가능성에 계속해서 주목하게 될 것입니다. 정부 셧다운 지속은 경제 지표 발표 지연을 초래할 수 있습니다. 다음 주 시장이 주목하는 주요 쟁점은 다음과 같습니다.
수요일 오후 10시 20분, FOMC의 상임 투표 위원이자 뉴욕 연방준비제도 이사회 의장인 윌리엄스가 연설을 할 예정이다.
수요일 오후 11시, 2026년 FOMC 투표 위원이자 필라델피아 연방준비은행 총재인 폴슨이 금융 기술에 대해 연설할 예정입니다.
목요일 오전 1시 15분, 2027년 FOMC 투표 위원인 애틀랜타 연방준비은행 총재 보스틱이 연설을 할 예정입니다.
목요일에 발표될 내용은 미국 10월 미조정 CPI와 핵심 CPI의 연간 비율, 계절 조정 CPI와 핵심 CPI의 월별 비율, 그리고 11월 8일로 끝나는 주의 미국 신규 실업수당 청구 건수입니다.
금요일 오전 1시 15분, 2025년 FOMC 투표 위원인 세인트루이스 연방준비은행 총재 무살림이 통화 정책에 대해 연설할 예정입니다.
금요일 오후 1시 20분, 2026년 FOMC 투표 위원인 클리블랜드 연방준비은행 총재 해마크가 난로변 담화에 참여할 예정입니다.
금요일 오후 10시 20분에는 2027년 FOMC 투표 위원인 애틀랜타 연방준비은행 총재 보스틱이 연설을 할 예정입니다.
금요일 오후 11시 5분, 2025년 FOMC 투표 위원이자 캔자스시티 연방준비은행 총재인 슈미트가 경제 전망과 통화 정책에 대해 연설할 예정입니다.
홍콩 고등법원은 12월 15일에 JPEX 사건의 피고인 8명의 사건을 심리할 예정이다. 쉬정위는 규제 프레임워크를 업데이트할 것이라고 밝혔다.
홍콩 언론 매체 원웨이보에 따르면, 홍콩 경찰은 사기 혐의가 있는 JPEX 암호화폐 거래소 사건과 관련하여 16명을 기소했습니다. 8명의 피고인이 관련된 첫 번째 사건은 12월 15일 추가 심리를 위해 고등법원으로 이송되었습니다. 일부 피고인은 보석금을 내고 풀려났습니다. 홍콩 금융서비스·재무부 장관 크리스토퍼 후이는 JPEX 사건이 거래, 스테이블코인, 수탁, 디지털 자산 딜러 등 네 가지 분야의 규제 최적화를 포함한 규제 업데이트를 검토하게 될 것이라고 밝혔습니다.
이전 보도에 따르면 , 홍콩 경찰은 람츠추와 주요 여론 선도자(KOL) 등 핵심 인물을 포함해 JPEX 사건과 관련해 16명을 기소했지만, 배후 조종자는 여전히 도주 중이다.
미국 재무부는 법률 없이 사모펀드, 암호화폐 및 기타 기업에 세금 감면을 제공합니다.
진시가 인용한 뉴욕타임스 보도에 따르면, 미국 재무부는 사모펀드, 암호화폐 기업, 해외 부동산 투자자, 그리고 기타 대기업에 세금 감면을 제공하는 규제안을 통과시켰습니다. 예를 들어, 10월, 국세청(IRS)은 미국 부동산에 투자하는 해외 투자자에게 인센티브를 제공하는 새로운 규제안을 발표했습니다. 8월에는 다국적 기업이 여러 국가에 중복 결손 신고를 통해 세금을 포탈하는 것을 방지하는 규제 완화안을 제안했습니다. 이러한 발표는 아직 언론의 주목을 받지는 않았지만, 이미 회계 및 컨설팅 회사들의 관심을 끌고 있습니다. 미국기업연구소(AEI)의 선임 연구원인 카일 포메를로는 "미국 재무부는 법률 없이 감세를 시행해 왔습니다. 세법은 의회가 결정합니다. 재무부는 의회가 부여한 것보다 더 많은 권한을 세법 체계에서 행사하고 있으며, 이는 헌법적 원칙을 훼손하고 있습니다."라고 말했습니다.
러시아의 암호화폐 사기범과 그의 아내가 아랍에미리트에서 납치되어 살해당했습니다.
러시아 기업가 로만 노박과 그의 아내 안나는 아랍에미리트에서 납치되어 살해되었습니다. 노박은 다양한 암호화폐 프로젝트를 통해 투자자들로부터 수백만 달러를 사취했습니다. 2020년, 그는 사기 혐의로 징역 6년형을 선고받았습니다. 이후 노박은 두바이로 이주하여 암호화폐 앱 핀토피오를 만들고 신규 투자자들로부터 수억 달러를 모금한 것으로 알려졌습니다. 10월 초, 노박과 그의 아내는 유망해 보이는 투자자 컨퍼런스에 참석하기 위해 UAE와 오만 국경 근처 하타로 향했습니다. 그러나 그들은 차를 갈아타고 흔적도 없이 사라졌습니다.
며칠간의 침묵 끝에, 로만 노박의 친척들은 경찰에 실종 신고를 했습니다. 러시아와 UAE 당국은 두 사람이 거짓으로 빌린 빌라로 유인되었고, 사업 회의가 갑자기 납치 및 몸값 요구로 이어졌다는 의심을 품고 수사에 착수했습니다. 납치범들은 로만 노박에게 거액의 암호화폐를 넘기도록 강요하려 했습니다. 암호화폐는 그의 앱과 과거 사기 행각과 관련된 지갑과 계좌에 보관되어 있었던 것으로 알려졌습니다. 납치범들은 실패했고, 비극이 닥쳤습니다. 로만 노박과 그의 아내가 모두 살해된 것입니다.
의견
마이클 세일러는 시장 침체기에 비트코인을 지원하기 위해 "지금 매수"라는 글을 올렸습니다.
Strategy(구 MicroStrategy)의 창립자이자 회장인 마이클 세일러는 시장 침체기에 비트코인을 지원하기 위해 X 플랫폼에 "지금 구매하세요(₿uy Now)"라는 글을 게시했습니다.
분석가: 7년 이상 비트코인을 보유해 온 고래들은 작년 11월부터 대량의 비트코인을 현금화하기 시작했으며, 이러한 추세는 올해 더욱 심화되었습니다.
카프리올 인베스트먼트(Capriole Investments)의 공동 창립자인 찰스 에드워즈(Charles Edwards)는 X 플랫폼에서 비트코인 OG 보유자(비트코인 7년 이상 보유자)의 온체인 매도 활동을 보여주는 차트를 공유했습니다. 차트에서 주황색은 1억 달러, 빨간색은 5억 달러 매도를 나타냅니다. 찰스 에드워즈는 비트코인 OG 보유자들이 현금화되고 있으며, 이러한 매도는 2024년 11월에 시작되어 2025년에 더욱 심화될 것이라고 밝혔습니다.
분석가 윌리 우: Bitcoin OG의 모든 활성 세션이 매도인 것은 아닙니다. 매도로 오해받는 경우가 많은 세 가지 사항이 있습니다.
카프리올 인베스트먼트(Capriole Investments)의 공동 창립자인 찰스 에드워즈(Charles Edwards)가 X 플랫폼에 공유한 차트에 따르면, 비트코인 OG(Original Gold Holders)가 현금화하고 있다는 주장이 제기되자, 온체인 분석가 윌리 우는 OG의 모든 움직임을 매도로 해석해서는 안 된다고 트윗했습니다. 그는 종종 매도로 오인되지만 가격 변동에 따른 청산과는 관련이 없을 가능성이 높은 세 가지 핵심 사항을 지적했습니다.
- 주소 업그레이드: 많은 OG 보유자가 보안을 위해(현금 인출을 위해서가 아님) 기존 주소에서 Taproot 주소로 토큰을 옮기고 있습니다.
- 보관 순환: 토큰은 물리적 도난 및 잠금 해제 공격으로부터 더 잘 보호하기 위해 기관 보관(예: Sygnum Bank)으로 이전될 수 있으며, 판매하지 않고도 대출 담보로 사용될 수 있습니다.
- 참여 재무부: 일부 "OG" 토큰은 주식 패키징 회사 또는 재무부 회사로 이전되어 보유자가 과세 대상 판매를 유발하지 않고도 보유 자산을 활용, 차입 또는 최적화할 수 있습니다.
우는 온체인 데이터는 토큰의 "이체"만 보여줄 뿐, 거래의 진정한 의도를 반영할 수 없다고 지적합니다. 따라서 차트상에서는 비트코인 주요 시가총액이 "매도"하고 있음을 보여주지만, 이번 대규모 매도세 속에서도 가격이 보여준 회복력은 시장의 흡수력을 잘 보여줍니다.
Galaxy Digital Research 이사: 비트코인에 대한 연초 낙관론이 식었고 투자자들은 AI 및 기타 분야로 이동하고 있습니다.
갤럭시 디지털의 리서치 책임자인 알렉스 손은 CNBC와의 인터뷰에서 비트코인에 대한 낙관론이 연초에는 지금보다 훨씬 높았지만, 암호화폐가 곧 다시 상승세를 탈 수 있다고 말했습니다. 손은 투자자들이 인공지능, 원자력, 양자 기술, 금과 같은 분야로 관심을 돌리고 있다고 지적했습니다. "올해 수익을 낼 수 있는 다른 분야들이 많아 투자자들이 비트코인에 투자하는 데 어려움을 겪고 있습니다." 손은 장기적으로 비트코인에 대한 강세를 유지하지만, 연말 비트코인 목표 가격을 18만 5천 달러에서 12만 달러로 낮췄습니다.
코인베이스: 10월 매도는 사이클의 끝이 아니라, 오히려 필요한 조정입니다.
코인베이스 인스티튜셔널(Coinbase Institutional)은 월간 전망 보고서에서 암호화폐 시장이 여전히 공황 상태에 빠져 있지만, 10월의 청산은 약세보다는 강력한 중장기 반등을 시사할 가능성이 더 높으며, 4분기 랠리의 견고한 기반을 마련할 것이라고 밝혔습니다. 그러나 시장이 완전히 안정되기까지는 몇 달이 걸릴 수 있으며, 현재로서는 중기적으로 사상 최고치로 급등하는 것보다는 완만하고 꾸준한 상승세가 더 가능성이 높습니다.
보고서는 레버리지 수준이 개선되었지만 유동성 갭은 여전히 존재한다고 지적합니다. 자본이 순환하고 있으며, 현명한 투자자들은 EVM 체인, RWA, 그리고 수익률 프로토콜을 중심으로 모이고 있습니다. 이는 인출보다는 선별적인 위험 재투자를 시사합니다. 거시경제적 위험은 여전히 남아 있지만, 구조적 수요는 강화되고 있습니다. 코인베이스는 궁극적으로 이것이 순환적 고점이 아니라 다음 상승세로 이어지기 전의 바닥 국면이라고 결론지었습니다.
프로젝트 업데이트
Stables Labs는 USDX 회수 프로그램 출시와 등록 창구 개설을 발표했습니다.
Stables Labs는 X 플랫폼에서 최근 시장 유동성 상황과 청산 역학으로 인해 USDX의 시장 가격이 기준 가격에서 벗어났다고 밝혔습니다. USDX의 안정화 메커니즘은 담보 포지션과 헤지 전략에 의해 뒷받침되지만, 극단적인 시장 상황에서는 이러한 메커니즘의 조정이 지연될 수 있습니다. 영향을 받은 보유자에게는 $1 가치를 기준으로 한 복구 경로가 제공됩니다. 이 조치는 자발적이며 어떠한 형태의 보증, 환매 의무, 예치금 수령 또는 공동 투자 상품도 구성하지 않습니다. 투명성과 검증 가능성을 보장하기 위해, 신청 등록 기간 동안 영향을 받은 보유자의 잔액은 온체인 스냅샷을 통해 결정됩니다. 단계별 복구 진행 상황은 공개되고 검증 가능하게 공개됩니다.
MLM: Hyperliquid 팀은 BLP라는 프로토콜을 테스트하고 있습니다.
X 플랫폼에 게시된 MLM의 기사에 따르면, Hyperliquid 팀은 현재 Hypercore 테스트넷에서 BLP라는 프로토콜을 테스트하고 있습니다. BLP는 BorrowLendingProtocol의 약자로, Hypercore의 기본 대출 시장으로 추정되며, 대출, 차입, 출금 기능을 제공합니다. 현재 테스트넷의 이 시장은 USDC와 PURR 암호화폐만 제공합니다. 멀티 마진 거래를 안전하게 구현하기 위해 기반 대출 계층을 도입할 가능성도 있습니다. 하지만 이는 모두 추측일 뿐이며 현재로서는 확인할 수 없습니다.
Re7 Labs는 xUSD 페깅 해제의 영향에 대한 보고서를 발표하며, Stable Labs의 영향으로 1,300만 달러 이상의 자금이 손실을 입었다고 밝혔습니다. 보고서는 다음과 같이 지적합니다.
1. Stream-xUSD: Stream의 CEO는 회사의 재정 상황이 안정적이며 시장 상황에 영향을 받지 않는다고 확신했습니다. Stream은 이미 Plasma에 대한 대출 포지션과 Re7 Labs의 Worldchain 금고에 보관된 700만 달러 상당의 USDC를 일부 상환했습니다. 한편, Re7 Labs는 추가적인 위험 노출을 방지하기 위해 Earn 금고의 모든 자금을 xUSD 시장에서 이체했습니다. 또한, xUSD 시장의 상한선은 0으로 설정되었으며, Euler Earn 금고의 공급 대기열에서 제거되었습니다.
2. Elixir-deUSD 및 sdeUSD: 지난주 deUSD와 sdeUSD를 담보로 사용하는 차용자들이 Stream과 연계되어 있는 것으로 보인다는 사실을 알게 된 후, 이들은 Stream과 Elixir에 대한 위험 노출을 줄이기 시작했습니다. 구체적인 조치로는 투자 한도를 낮추고 xUSD, deUSD, sdeUSD가 포함된 시장에서 자금을 이동시키는 것이 포함되었습니다. 현재 Plume에서 sdeUSD를 담보로 사용하는 모든 차용 포지션은 전액 상환되었습니다.
3. Stable Labs-USDx 및 SUSDx: 이번 주 Stable Labs CEO Flex와 연락을 취한 결과, 문제가 발생할 가능성이 있다는 것을 확인했습니다. 사용자들이 포지션을 청산할 수 있도록 유동성을 예치해 달라고 요청했습니다. Stable Labs의 영향을 받은 자금은 약 1,311만 4천 달러이며, 아직 답변을 받지 못했습니다.
Re7 Labs는 법률 자문을 구하고 있으며, 사건의 모든 측면을 종합적으로 평가한 후 적절한 법률적, 전략적 대응책을 마련할 것이라고 밝혔습니다.
바이낸스 알파는 11월 10일과 11일에 JCT와 ALLO 에어드롭을 출시할 예정입니다.
공식 발표에 따르면, 바이낸스 알파는 11월 10일과 11월 11일에 각각 잰션(JCT)과 알로라(ALLO) 에어드랍을 진행합니다. 자격을 갖춘 사용자는 알파 거래 개시 후 알파 이벤트 페이지에서 바이낸스 알파 포인트를 사용하여 에어드랍을 신청할 수 있습니다. 자세한 내용은 별도로 공지될 예정입니다.
바이낸스: 알파 포인트를 231개 이상 보유하면 960 TIMI 토큰 에어드랍을 받을 수 있습니다.
공식 발표에 따르면, 바이낸스 알파 메타아레나(TIMI) 거래가 11월 9일 21:00(UTC+8)에 시작됩니다. 최소 231 바이낸스 알파 포인트를 보유한 사용자는 토큰 에어드랍을 신청할 수 있습니다. 알파 이벤트 페이지를 통해 960 TIMI 토큰을 신청하세요. 이벤트가 계속 진행될 경우, 포인트 획득 기준은 5분마다 5포인트씩 자동으로 감소합니다. 에어드랍 신청 시 바이낸스 알파 포인트 15점이 소모됩니다. 사용자는 알파 이벤트 페이지를 통해 24시간 이내에 신청을 확인해야 하며, 그렇지 않을 경우 에어드랍을 포기한 것으로 간주됩니다.
Euler: Euler DAO Treasury가 새로운 다중 서명 주소로 이전됩니다.
암호화폐 대출 프로토콜 Euler는 X 플랫폼에서 Euler DAO Treasury가 새로운 다중 서명 주소로 이전될 것이라고 발표했습니다. 이는 현재 Treasury 다중 서명 주소가 DAO 자금 보유와 프로토콜 거버넌스 실행이라는 두 가지 역할을 수행하기 때문에, 이러한 기능을 분리하지 못하면 운영상의 위험이 발생하기 때문입니다. 새로운 다중 서명 주소가 생성되었으며, 기존 Treasury 다중 서명 주소에 있는 자산은 새 주소로 이전될 예정입니다. 단, 프로토콜 수익은 이전 기간 동안 추적을 용이하게 하기 위해 일시적으로 보관됩니다. 새로운 Treasury 다중 서명 주소는 자산 관리 및 할당에 사용될 예정입니다.
중요 데이터
Bitwise CEO: Solana ETF로 유입된 총 자금이 5억 달러를 넘어섰습니다.
비트와이즈 CEO 헌터 호슬리는 X 플랫폼에 비트와이즈 솔라나 ETF(BSOL)에 어제 3천만 달러의 자금이 유입되었다고 게시했습니다. 출시 이후 지난 8일 동안 매일 자금이 유입되었으며, 현재까지 BSOL로 유입된 총 자금은 5억 달러를 넘어섰습니다.
초기 비트코인 투자자 오웬 군든은 크라켄에 600BTC를 입금했습니다.
Onchain Lens에 따르면, 초기 비트코인 투자자 오웬 건든(Owen Gunden)은 크라켄 계좌에 6,117만 달러 상당의 비트코인 600개를 추가로 입금했습니다. 오웬 건든은 현재 6,050개의 비트코인을 보유하고 있으며, 이는 6억 1,878만 달러 상당입니다.
이번 주 NFT 거래량은 9.22% 감소해 8,531만 달러를 기록했고, 구매자와 판매자 수는 모두 95% 이상 감소했습니다.
CryptoSlam 데이터에 따르면 지난주 NFT 시장 거래량은 9.22% 감소한 8,531만 달러를 기록했습니다. NFT 구매자 수는 96.75% 감소한 20,349명이었고, 판매자 수는 95.05% 감소한 23,241명이었습니다. NFT 거래 건수는 4.21% 감소한 1,405,561건을 기록했습니다.
이더리움 네트워크 거래량은 전주 대비 14.97% 감소한 3,342만 달러를 기록했습니다. 기본 네트워크 거래량은 27.35% 감소한 725만 달러를 기록했습니다. 미토스 체인 네트워크 거래량은 11.3% 감소한 700만 달러를 기록했습니다.
이번 주의 고가 상품은 다음과 같습니다.
- CryptoPunks #8295는 196,275.14달러(54.69 ETH)에 판매되었습니다.
- CryptoPunks #5361은 173,369.70달러(45 ETH)에 판매되었습니다.
- CryptoPunks #5295는 165,743.73달러(49.99 ETH)에 판매되었습니다.
- CryptoPunks #9537은 160,023.86달러(41.5 ETH)에 판매되었습니다.
- CryptoPunks #2845는 151,059.23달러(39 ETH)에 판매되었습니다.
