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48篇文章

藏不住的博通：AI 的钱，正流向 GPU 之外

ASIC 大踏步进入报表，下一步，就看几十 GW 的需求怎么变成真收入。

2026/09/04 下午01:22

從美股和A股26年Q2財報季，看Agent真正發生了什麼

Agent財務驗證元年到來，美股ServiceNow、Salesforce、Workday、Palantir財報揭示AI收入爆發，A股金山辦公、稅友股份加速追趕，產業鏈四層結構浮出水面，投資指標從用戶數轉向ARR與ACV。

2026/09/04 上午07:55

“算力即营收”的狂飙与隐患：一文拆解英伟达最新财报

SK海力士、三星和美光的HBM定价直接影响英伟达的产品成本。HBM价格若出现任何软化，都将直接利好英伟达毛利率——同时对当前受益于高定价的内存公司形成负面影响。

2026/08/28 上午03:53

NVIDIA 2027财年第二季度财报：962亿美元能否延续NVDA的AI繁荣？

NVIDIA是一家加速计算公司，其经济引擎正日益集中于AI基础设施。它设计GPU与CPU、网络设备、完整的数据中心系统，以及帮助客户部署这些系统的软件栈。销售对象包括云服务提供商、大型科技公司、企业、政府、研究机构、游戏客户，以及汽车与机器人开发者。当三个条件同时成立时，投资逻辑最强：客户继续增加AI基础设施支出，NVIDIA维持技术与生态优势，并且公司继续把需求转化为高毛利营收与现金流。关键风险在于，支出周期在AI工作负载回报尚未充分可见之前就先放缓。

2026/08/27 下午12:21

Shopify 2026年第二季度财报：营收增长34%，AI动能重塑SHOP股票逻辑

Shopify于8月5日发布截至6月30日的2026年第二季度业绩。营收增长34%至35.83亿美元，GMV增长32%至1,155.67亿美元，自由现金流达到6.54亿美元。AI辅助商品发现似乎正在带来访问量和订单，而不是绕过商家，这强化了SHOP股票的投资逻辑。接下来的考验是，Shopify能否在消化AI基础设施成本并维持毛利润增长的同时，保持30%出头的营收增速。

2026/08/06 上午04:06

Circle二季報出爐：營收未達預期，為何華爾街分歧依然巨大？

總營收7.01億美元不及預期，USDC流通量分化，ARC代幣收入指引大幅上調，華爾街估值分歧加劇。

Odaily星球日报

2026/08/06 上午01:43

SpaceX 2026年第二季度财报：78亿美元营收超预期，184亿美元资本开支震动市场

SpaceX 2026年第二季度财报显示，公司增长快于华尔街预期，亏损也有所收窄，但扩张成本同样暴露无遗。营收近乎翻倍至78.14亿美元，Starlink所属的连接部门是公司唯一实现营业利润的业务，调整后EBITDA达到35.38亿美元。与此同时，SpaceX为建设AI计算能力投入巨资，资本开支升至183.69亿美元。对SPCX投资者而言，核心问题是Starlink这一现金创造型网络能否长期支持发射和AI投资，并让这两项业务最终产生有吸引力的回报。

2026/08/05 下午12:59

Circle 2026年第二季度财报：USDC增长加速，利率下降考验CRCL收入模式

Circle 2026年第二季度财报显示，USDC采用速度快于其储备资产所产生收入的增长速度。USDC平均流通量增长25%，但由于储备收益率降至3.5%，储备收入仅增长5%。分销经济性改善推动扣除分销成本后的收入增长15%，Circle也从比较基数异常疲弱的上年同期恢复至GAAP盈利。对CRCL投资者而言，下一阶段的关键在于Arc、Circle Payments Network和受监管托管业务能否把网络使用转化为对利率依赖更低的可持续收入。

2026/08/05 下午12:55

AMD 2026年第二季度财报：营收创115亿美元新高，AI预期门槛却更高

AMD的2026年第二季度业绩在几乎所有经营指标上都很强劲。营收达到创纪录的115.36亿美元，数据中心销售额增长逾一倍，盈利能力扩大，第三季度指引也超过华尔街共识预期。盘后近9%的跌幅并不代表这个季度表现疲弱，而是说明投资者已经把非同寻常的AI增长计入股价，并期待更大幅度的上行惊喜。AMD现在必须证明，其不断扩大的产品组合能够继续争取市场份额，并把大型基础设施承诺转化为持久盈利。

2026/08/05 上午07:55

史詩級解禁倒計時！SpaceX：財報體面，但隱患重重

SpaceX二季度財報超預期卻盤後跌8%，AI業務營收暴漲247%但主要靠算力出租，與英偉達合作太空計算，Starlink用戶翻倍至1200萬，xAI虧損擴大至-200%，千億限售解禁成最大隱患，市場擔憂加劇。

C Labs加密观察

2026/08/05 上午02:41

SpaceX首份财报即将揭晓：AI投入能否兑现？Starlink增长与解禁压力成关键看点

SpaceX 将于8月4日美股收盘后公布上市以来首份季度财报。这份成绩单不仅将首次向市场展示公司的经营情况，也将成为外界判断其AI业务、Starlink卫星互联网以及航天业务商业化进展的重要窗口。

2026/08/04 下午12:11

Circle 財報前夜，華爾街對 CRCL 估值產生巨大分歧

Circle財報發佈前夕，大摩下調目標價至38美元，TD Cowen卻給出買入評級，USDC增長與平台化轉型之爭成為焦點。

Odaily星球日报

2026/08/04 上午10:22

STRC大脫錨後的首份財報，Strategy如何修復資本飛輪？

Strategy 二季度財報出爐，持有 BTC 超 84 萬枚，淨虧損 82 億美元，STRC 仍在折價，資本模式轉向主動管理，能否重新證明融資模式可持續性？

Odaily星球日报

2026/07/31 上午11:11

Coinbase二季度財報：淨虧損超3.5億美元，預測市場收入翻倍

雖然交易量市場份額創新高達10.3%，但各項指標普遍低於市場預期。

2026/07/31 上午06:53

蘋果Q3基本符合預期，供應與記憶體壓力拖累盤後跌6%

蘋果Q3財報超預期但指引疲弱，iPhone與Mac需求強勁，服務及大中華區收入遜色，記憶體成本上升壓制毛利率，盤後股價跌6.3%。

2026/07/31 上午01:22

微软900亿美元营收背后：AI基础设施战争已经打响

最新公布的财报显示，微软2026财年第四季度营收达到900亿美元，同比增长18%；净利润达到358亿美元，同比增长31%。其中，Microsoft Cloud收入达到593亿美元，同比增长27%，Azure云业务继续保持高速增长，人工智能相关需求成为推动公司业绩增长的重要动力。

2026/07/30 上午07:54

Robinhood Q2超预期：预测市场抵消加密下滑

Robinhood Q2财报超预期，但加密交易收入持续下滑，股票期权与预测市场创纪录增长，净入金创新高，利润率回升。

2026/07/30 上午03:39

利润暴增 557%，股价仍遭重挫：海力士的存储牛市还在么？

一份接近满分的财报，输给了市场提前写好的「超满分」答案。

2026/07/29 下午01:41

Bloom Energy Q2财报拆解：营收增长165%背后，AI能源需求正在释放

7月29日，Bloom Energy公布了2026年第二季度财报，公司实现营收10.65亿美元，同比增长165.5%；调整后每股收益达到0.78美元

2026/07/29 上午06:30

英特尔2026年第二季度财报：营收反弹至161亿美元，GAAP净亏损达110亿美元

英特尔2026年第二季度财报显示，惊人的会计亏损之下，真正的经营复苏正在显现。营收加速至161亿美元，两大产品业务均实现增长，利润率改善，经营活动现金流达到70亿美元。110亿美元GAAP净亏损主要来自托管股份的大额非现金按市值计价损失，而不是半导体业务崩塌。对英特尔股票投资者而言，接下来的核心问题是，更强的产品表现与英特尔18A制程执行能否将这轮复苏转化为可持续的现金回报和可信的外部晶圆代工需求。

2026/07/24 下午12:57