執筆：许超
人工知能（AI）インフラの需給の矛盾が、世界のトップクラスのテクノロジー企業間で激化している。事情に詳しい関係者によると、Googleは今年3月頃、Metaに対し、同社のGeminiに関する計算能力需要のすべてには応えられないと伝え、このソーシャルメディア大手に使用上限を設けた。世界最大のAIサービスプロバイダーでさえ、押し寄せる計算能力需要に対応しきれない状況だ。
英フィナンシャル・タイムズ（FT）の報道によれば、この制限は現在も解除されておらず、Metaの複数の社内AIプロジェクトに混乱や遅延が生じている。これを受け、Metaは社員に対し、AI計算能力の使用効率向上を求め、社内でAIトークンの節約・効率化を推し進めている。GoogleもMetaも、この件についてコメントを控えている。
この状況を受け、Googleはインフラ拡張の加速を迫られている。Googleは今月初め、イーロン・マスク氏率いるSpaceXと、月額9億2,000万ドルの計算能力リース契約を締結した。Googleのサンダー・ピチャイCEOは今年第1四半期の決算説明会で、「当社はここ最近、計算能力の面で確かに制約に直面しており、需要に応えられればクラウド事業の収益はさらに高まっただろう」と率直に語った。
Metaだけが特別ではない。複数の関係者によると、Googleの他の企業顧客も程度の差こそあれ制限を受けており、Metaはその需要規模が桁違いに大きいため、最も深刻な影響を受けている。この一連の動きは、AI推論ワークロードの爆発的な増大を映し出しており、業界全体が直面する最大の課題の一つとなっている。
計算能力のボトルネックが続く中、大口顧客が直撃を受ける
大手テクノロジー企業各社がチップ、データセンター、電力供給にすでに数百億ドルを投じているにもかかわらず、AIの計算能力供給は需要の伸びに追いついていない。
Googleの第1四半期のクラウド事業収益は初めて200億ドルを突破し、契約済みながら未履行のクラウド契約残高は前期比でほぼ倍増し、4,600億ドルを超えた。ピチャイ氏は、計算能力の制約は当面続くとの見方を明確に示した。
こうした中で、Metaへの影響は特に顕著だ。関係者によると、Metaのような大口企業顧客の極めて高い需要こそが、Googleに外部の計算能力提供元の確保を急がせる直接の要因となっている。企業がチャットボット、コーディングアシスタント、AIエージェントを大規模に導入するにつれ、推論ワークロード——モデルの学習完了後、実際のアプリケーションでタスクを実行する際に消費される計算能力——が、業界の主要なボトルネックになりつつある。
Meta、社内プロジェクトに障害、自社開発モデルへの移行を加速
Metaは社内でGeminiを広範に利用しており、プラットフォームの安全性審査（詐欺コンテンツの識別や有害情報の削除など）、カスタマーサポートや広告アシスタント向けチャットボット、一部の内部ワークフローやコード開発に加え、AnthropicのClaudeなど他のモデルも併用している。
事情に詳しい関係者によると、Metaが当初Geminiを選んだのは、同社が自社開発したオープンソースモデルLlamaよりも性能が優れていたためだ。しかし、計算能力の制限が強まるにつれ、Metaは自社開発モデルへの移行を加速させている。複数の関係者によれば、Metaは最近、新たに投入した「Muse Spark」モデルを優先的に展開し始めており、このモデルは性能面でGeminiに匹敵すると評価されており、外部モデルへの依存低減につながるという。
Metaのマーク・ザッカーバーグCEOはこれまで、AI人材とインフラへの投資を継続的に拡大し、同氏が言うところの「個人向けスーパーインテリジェンス」の構築に力を注いでいる。Googleとは異なり、Metaにはクラウド事業がなく、自社データセンター網の整備を加速しており、2028年までに米国で累計6,000億ドルを投資することを公約している。
Google、SpaceX経由で拡張、業界は打開策を模索
計算能力の不足に直面する中、Googleは今月、インフラ不足を補うため、SpaceXと月額9億2,000万ドルの計算能力リース契約を結んだ。AI研究所のAnthropicも先月、SpaceXと同様の契約を結んでいる。
GoogleがMetaに対して制限措置を取った事実は、世界トップクラスのAIサービスプロバイダーが計算能力の配分において実際に直面しているプレッシャーを垣間見せる、貴重な機会となっている。現在、AI業界全体のインフラ面のボトルネックは、学習（トレーニング）側から推論側に広がっており、需給の矛盾を解消するには、なお新たな大規模な設備投資が実際に実行に移されることが不可欠となっている。
