PANews が作成した毎日の市場データのレビューとトレンド分析。
1. 市場観察
米国では、労働市場の弱さの兆候から、ゴールドマン・サックスなどの機関投資家は、12月の連邦準備制度理事会（FRB）による利下げはほぼ確実と予想しており、市場は利下げの確率を87％織り込んでいる。一方、次期FRB議長をめぐる議論も注目を集めており、ハセット国家経済会議（NEC）委員長が最有力候補と目されており、その姿勢によってはより積極的な利下げ政策を推進する可能性がある。一方、日本銀行の上田一男総裁は、利上げに関してこれまでで最も明確なシグナルを発しており、12月に金利調整の可能性を示唆し、政策金利が0.75％に達した後の道筋をさらに明確にする方針だ。
規制面では、中国人民銀行は11月29日に複数部門会議を開催し、仮想通貨への取り締まりを改めて強調するとともに、ステーブルコインをマネーロンダリングや違法資金調達のリスクを伴う仮想通貨の一種として初めて定義しました。一方、仮想通貨投機の蔓延に関する調査報告によると、こうした活動は小紅書や淘宝網といった主流のソーシャルメディアや電子商取引プラットフォームに徐々に浸透し、一般投資家を陥れています。規制当局は、潜在的な金融リスクを防止し、投資家の権利を保護するため、仮想通貨関連活動への監督をさらに強化する可能性があります。こうした環境下、リスク回避と希少資産への需要が急増し、スポット銀価格は供給逼迫と利下げ期待から歴史的に1オンスあたり57ドルを突破しました。また、金価格も堅調に推移しています。しかしながら、米国株における伝統的な「クリスマスラリー」は今年は見られないかもしれません。ウォール街のストラテジストは、AIの破壊的な影響と継続的な市場変動が過去の季節パターンを崩し、リスク資産の年末のパフォーマンスに不確実性をもたらしていると指摘している。
ビットコインは11月に9万360ドルで取引を終え、月間下落率は17.55%となり、2018年以来最悪の11月のパフォーマンスを記録しました。この下落傾向は12月1日も続き、市場は下落して始まり、一時5%以上下落し、8万6000ドルを下回りました。このボラティリティは大規模なレバレッジ取引を誘発し、市場の不確実性をさらに悪化させました。著名トレーダーのピーター・ブラント氏は、ビットコイン価格は7万ドルを下回る可能性があり、4万ドル台半ばがサポート水準になると指摘しました。アナリストのジェームズ・ウィン氏は、市場は「不安と否認」の段階にあると予測し、当初の目標価格は6万7000ドル、さらに4万ドルから5万ドルの範囲まで下落する可能性があるとしています。経済アナリストのティモシー・ピーターソン氏の分析によると、現在のビットコイン価格の変動は2022年の弱気相場の月足チャートと98%の相関関係があり、真の回復は来年第1四半期まで待たなければならない可能性があると示唆しています。また、アナリストのアイロ氏は、歴史的なサイクルの観点から、ビットコインはピークに達した後、常に200週移動平均線（現在は約63,000ドルから65,000ドル）まで下落すると指摘し、マイナーのAIへの移行などの要因が下落の要因となる可能性があると考えています。
一方、一部のアナリストは比較的楽観的、あるいは中立的な見方をしている。アナリストのシコデリック氏は、今回の下落は健全な流動性の一掃だと見ている。CrypNuevoは、価格が80,000ドルから99,000ドルの間で変動し、主要なレジスタンスは94,500ドルになると予測している。この水準を上抜ければ、価格は99,000ドルの主要レジスタンスを試す可能性がある。こうした状況を受け、CoinAnkの清算ヒートマップでは、短期的なサポートは83,200ドルから84,000ドルの間、短期的な上昇レジスタンスは94,000ドルから95,200ドルの間となっている。一方、StrategyのCEOは、ビットコインの純資産価値（mNAV）が1を下回り、資金調達が不可能になった場合にのみビットコインを売却すると改めて強調した。
イーサリアムの値動きはビットコインと似ています。アナリストのDaan Crypto Trades氏は、ETHが現在2,600ドルから3,000ドルの主要レンジ内で変動していると指摘しています。3,000ドルを上抜ければ3,300ドルから3,400ドルまで上昇する可能性がありますが、逆に2,600ドルを下抜ければ2,000ドルの安値まで下落する可能性があります。アナリストのMan of Bitcoin氏も、ETHはまだ底打ちの明確な兆候を示しておらず、主要水準は2,903ドルだと考えています。しかし、市場は売り圧力にも直面しています。ValidatorQueueのデータによると、12月末までに約150万ETHがステーキング解除される見込みで、これは機関投資家によるリバランスと市場のボラティリティに関連している可能性があります。
最近、プロジェクト関連のリスクイベントが頻発しています。Yearn FinanceのyETHステーブルコインプールが攻撃を受け、攻撃者は無限鋳造の脆弱性を悪用してプールを空にし、約900万ドルの損失が発生しました。Yearnチームは他のコア資産には影響がないと述べていますが、このインシデントは依然としてDeFiのセキュリティに対する市場の懸念を引き起こしています。一方、SAHARAトークンの価格は55%以上急落しました。KOLによると、これはアクティブなマーケットメーカーが他のプロジェクトでの異常な操作を理由に取引所によって清算され、ポジションの強制的な清算につながったためです。さらに、現在のパニックの中、BinanceはDENT、CHESS、SXPなどのトークンを監視リストに追加すると発表し、これらのトークンは全体的に20%以上下落しました。
2. 主要データ（12月1日 香港時間13時時点）
（データソース：CoinAnk、Upbit、Coingecko、SoSoValue、CoinMarketCap）
ビットコイン：8,576ドル（年初来7.82%下落）、1日あたりのスポット取引量610.3億ドル。
イーサリアム: 2,827ドル（年初来-15.18%）、1日あたりのスポット取引量205.3億ドル。
貪欲恐怖指数：24（恐怖）
平均GAS: BTC: 1.2 sat/vB、ETH: 0.04 Gwei
市場シェア：BTC 58.7%、ETH 11.6%
Upbit 24時間取引量ランキング：XRP、BTC、LSK、WAL
24時間BTCロング/ショート比率: 48.49% / 51.51%
セクターパフォーマンス: DePIN セクターは 9.23% 下落し、L2 セクターは 8.98% 下落しました。
24時間清算データ：世界中で合計193,186人が清算され、清算総額は5億9,100万ドルでした。これには、BTC清算が1億9,900万ドル、ETH清算が1億3,500万ドル、SOL清算が3,177万ドルが含まれます。
3. ETFの流入額（11月28日現在）
ビットコインETF: +7137万1000ドル、3日連続の純流入。
イーサリアム ETF: +7,654万9,100ドル、5日連続の純流入。
ソラナETF: +537万ドル
XRP ETF: +2,268万ドル
4. 今日の見通し
Aster はシーズン 3 のエアドロップ スケジュールを発表しました。検査官は 12 月 1 日にオープンし、トークンは 12 月 15 日に請求できます。
Sui (SUI) は、12月1日午前8時に約5,554万トークンのロックを解除します。これは総供給量の0.56%に相当し、約8,500万ドルに相当します。
サントスFCファントークン（SANTOS）は、12月1日午前8時に約570万トークンのロックを解除します。これは総供給量の19％に相当し、約1,270万ドルの価値があります。
Walrus (WAL) は、12月1日午前8時に約3,270万トークンのロックを解除します。これは総供給量の0.65%に相当し、約550万ドルの価値があります。
Ethena (ENA) は、12 月 2 日午前 8 時に約 9,531 万トークンのロックを解除します。これは総供給量の 0.64% に相当し、約 2,720 万ドルに相当します。
本日の時価総額上位100の暗号通貨の中で最も下落幅が大きかったのは、 Zcashが21.7%、Ethenaが17.2%、Dashが15.5%、KuCoinが12.1%、Virtuals Protocolが12%でした。
