直击华尔街，美股的投资新风向

直击华尔街，美股的投资新风向

AI、半导体、新能源等硬科技热潮席卷全球，华尔街正上演新一轮科技狂欢，资金加速涌入高景气赛道。

82篇文章
庫克告別，蘋果迎來特努斯時代
蘋果CEO庫克正式卸任，約翰·特努斯接棒成為蘋果史上第三位CEO。庫克15年任內營收翻4倍、市值飆升15倍，特努斯迎摺疊屏iPhone、Siri AI重塑等多項挑戰。一文回顧庫克告別全員信，解讀新CEO背景與蘋果AI時代轉型關鍵。
独角兽挖掘机
半導體中場復盤，魚尾行情還有多大？
半導體行情復刻英偉達24年劇本？復盤頂部與底部特徵，教你識別見頂信號和築底信號，把握減倉與抄底時機。
XinGPT
美股漲得太順了？BTIG發出警告：8至10月美股系統性回調風險上升
歷史高位、低波動率步入中期選舉年魔咒窗口，8月至10月或現至少7%回調。
华尔街见闻
非農暴冷、巴菲特出手：美股企穩回升的兩個關鍵信號
巴菲特的選擇本質上是在說：AI交易的下半場，確定性比彈性更值錢。
BIT
谷歌AI地震！Jeff Dean離職創業，帶走「最豪華」技術天團
Jeff Dean宣布離職創業，谷歌AI核心團隊集體出走，股價暴跌1.34萬億，DeepMind權力架構大重組。
独角兽挖掘机
AI泡沫、儲存週期與人口紅利，頂級投資人Bill Qian揭秘AI浪潮下的國家興衰與投資邏輯
中國模型太成功，全球智能價格崩塌，AI會像電動車一樣贏了技術、輸了投資嗎？
168X等2位作者
AI算力之後的下半場：為什麼說「光互連」是未來的核心戰場？
AI數據中心光互連需求爆發，英偉達CPO正式量產，磷化銦雷射器短缺成新瓶頸，光模組板塊迎來預期差與催化劑窗口。
qinbafrank
高盛詳解韓國儲存「8大焦點」：估值、長協、庫存、長鑫衝擊、回購等
高盛重申買入三星電子和SK海力士，指出市場對HBM定價、庫存、長鑫衝擊等擔憂過度。研報預計2027年HBM均價有望翻倍，AI需求持續超供給，長期協議條款利好供應商，當前估值處於極端悲觀水平，盈利與股東回報被低估。
华尔街见闻
SpaceX首份财报即将揭晓：AI投入能否兑现？Starlink增长与解禁压力成关键看点
SpaceX 将于8月4日美股收盘后公布上市以来首份季度财报。这份成绩单不仅将首次向市场展示公司的经营情况，也将成为外界判断其AI业务、Starlink卫星互联网以及航天业务商业化进展的重要窗口。
BiyaNews
韓國股市頻繁熔斷，全球金融危機真的要來了嗎？
危機可能正在醞釀，但普通人無需恐慌，應通過控制倉位、保留現金。
看不懂的SOL
冷靜看待國產光刻機：5台設備交付，離挑戰ASML還有多遠？
國產DUV光刻機量產引發市場熱議，但真相如何？本文深入拆解5台設備、良率數據與ASML差距，理性分析對投資者的真實影響，避免盲目樂觀。
Hanya Hu
從HBM到冷存儲：存儲六巨頭走到分水嶺，下一輪行情靠什麼？
從 HBM、伺服器 DRAM、企業級 SSD、NAND 到 HDD，AI 存儲六巨頭都已完成大幅重估。
MSX 研究院
Crypto 美股觀察：CRCL、HOOD、COIN 與 MSTR，最近在交易什麼？
USDC 縮量、Robinhood 發鏈、Strategy 賣幣，它們正被哪些新變量重新定價？
MSX 研究院
輝達聯手Hugging Face：機器人AI，正在複製大模型的爆發路徑？
近日，輝達宣布與全球最大的AI開源社群 Hugging Face 深化合作，將 Isaac GR00T、Cosmos 世界模型、機器人資料集等能力接入 LeRobot 開源生態，共同打造機器人開源模型開發平台。這看似只是一次技術合作，卻迅速引發了整個機器人行業的關注。
CryptoPulse
AI 半導體「躺賺」時代終結：當心那些正在發生的「鬼故事」
AI 半導體進入「困難模式」，大老師拆解海力士 ADR、Meta 賣算力與 Rubin 量產瓶頸，高波動洗盤下如何活下來？
168X
記憶體週期見頂？請收下這份美國銀行的「基本面心理按摩」
從 Meta、長鑫與韓國擴產，到 DRAM/NAND 價格與雲資本開支，行業需求與產能釋放節奏，均未發生實質性逆轉。
MSX 研究院
SemiAnalysis：英偉達正用 AA 級信用，撬動 7 兆美元債務雪球
英偉達「後盾計劃」曝光，AI 債務 2029 年或破 7 兆美元，SemiAnalysis 深度解讀 GPU 融資困局與英偉達央行角色。
华尔街见闻等2位作者
從 AI Beta 到盈利兌現：Q3 美股，如何尋找新的賺錢姿勢？
AI 主線尚未結束，但資金正在從寬泛的 CapEx 敘事，轉向儲存、光互連、電力和數據中心基礎設施等可驗證環節。
MSX 研究院
高盛美股半導體Q2前瞻：基本面雖好，但市場的「容錯率」已經變低了
高盛預計算力、存儲、設備、封測、測試和部分模擬鏈條仍有基本面上修，但 SOX 在 Q2 已大幅跑贏，市場對 AI capex 的樂觀預期已經提前反映。
qinbafrank
Serenity：誰是下一個光電巨頭？Sivers ($SIVE) 翻倍潜力全解析
SIVE代幣被指有望成為下一個LITE，雷射器量產與CPO佈局獲超大規模雲服務商青睞，機構融資助力產能提升，等待2026年下半年規模化爆發。
Serenity