戈多Godot
Head Research @MantaNetwork
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博通和邁威爾，正在接管 AI 數據中心的底層敘事
博通是 ASIC，邁威爾是光互連。
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AI需求未見轉折點，以英偉達財報為例，聊聊如何分析財報
分析美股財報的七個構面：商業模式、營收品質、利潤率、現金流量、資產負債表、管理層指引及估價邏輯。
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告別銅線時代：一文讀懂AI矽光子產業鏈邏輯與核心美股標的
帶寬牆、規模牆、功耗牆驅動矽光替代銅，NVIDIA戰略投資鎖定InP雷射器，盤點台積電、Lumentum等美股核心標的。
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一文讀懂 AI 儲存層級的利潤池與產業格局
AI儲存六層利潤池深度解析：HBM毛利率飆至72%，CXL重定時器暴利76%，企業級SSD受益推理爆發。三星、SK海力士、美光寡占下，哪些賽道最具投資價值？
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重估美光MU：記憶體超級週期，如何顛覆華爾街傳統估值邏輯
5月8日，美光科技又大漲超15%，美光已不再是傳統的周期性儲存公司，而是AI算力基礎設施的核心壟斷者。
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Agentic AI紅利遇到產能枷鎖，詳解Arm 2026第四財季財報
Arm財報超預期，AI CPU轉型引發華爾街多空分歧，AGI CUP訂單翻倍至20億美元，未來市場空間與產能瓶頸並存。
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美光MU：美國本土唯一先進的儲存孤島，正從週期股演化為基建股
美光製程領先，HBM能效比競品低30%，成為突破AI算力瓶頸的關鍵。這家美國唯一大規模記憶體晶片公司，正靠1-gamma流程和長期訂單改變週期股命運。
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萬字拆解英偉達20年崛起全史：從兩塊遊戲顯示卡到 5兆帝國
2006到2026年，英偉達經歷了哪些變化？
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Vitalik可能沒有意識到，以太坊轉PoS其實是埋了一顆金融“暗雷”
儘管以太坊PoS 機制會因為資金增多而變得更安全，但機構透過Lido 和Aave 進行的「循環質押」實際上是對網路安全預算的套利行為。
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TPS只是入場券，排序定成敗，鏈上交易進入「應用感知」新階段
客製化排序邏輯，可能不僅僅是創新，而是將交易上鍊的必經之路。
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誰掌握“排序”，誰就捏住了專案的命脈
區塊鏈的競爭上升到「排序」方式的競爭，而排序直接決定了能否做市，以及各方流動性能否有效退出。
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坐擁金礦卻收不到門票：UMA的樂觀預言機為何帶不動幣價？
作為佔據Polymarket85.5%市場份額的主預言機，UMA 幣價卻一路走低，沒有成為“Polymarket MEME”，甚至連一波像樣的炒作都沒有。
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高槓桿穩定幣套利利器？詳解Fluid的39倍槓桿策略與其「低清算罰金」的雙面性
Fluid 是一個有趣、難以理解、極具爭議的DeFi 協議。
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HumidiFi輕皮書揭秘：90%代幣由團隊控制，「Solana最大DEX」能否撐起6,900萬FDV？
HumidiFi為何能佔據Solana一半DEX交易量？
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Morpho槓桿危機的背後：不完全去中心化風險
DeFi 的風險不在於去中心化，而是不夠去中心化。
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