戈多Godot
Head Research @MantaNetwork
31フォロワー26記事
ブロードコムとマーベルが、AIデータセンターの基盤となる物語を掌握しつつある。
ブロードコムはASIC、マーベルは光インターコネクト。
戈多Godot
AI需要にまだ転換点が見られない状況を踏まえ、Nvidiaの財務報告書を例に、その分析方法について議論してみましょう。
米国株式の決算報告を分析するための7つの側面：ビジネスモデル、収益の質、利益率、キャッシュフロー、貸借対照表、経営陣のガイダンス、および評価ロジック。
戈多Godot
銅線時代に別れを告げよう：AIシリコンフォトニクス産業チェーンと主要な米国株式ターゲットを理解する
帯域幅の壁、規模の壁、消費電力の壁が、シリコンフォトニクスによる銅の代替を推進している。NVIDIAの戦略的投資はInPレーザーに焦点を当てている。TSMCやLumentumなどの主要な米国上場企業を概観する。
戈多Godot
AIストレージレイヤーの収益源と業界概況に関する包括的なガイド。
AIストレージにおける6層構造の利益プールを詳細に分析：HBMの粗利益率は72%に急上昇、CXLリタイマーの利益率は76%を誇り、エンタープライズグレードSSDは爆発的な成長が見込まれる。サムスン、SKハイニックス、マイクロンが寡占状態にある中、どのセクターが最も投資価値が高いのか？
戈多Godot
Micron MUの再評価：メモリ・スーパーサイクルがウォール街の伝統的な企業評価ロジックをいかに覆したか
5月8日、マイクロン・テクノロジーの株価は15%以上急騰した。マイクロンはもはや従来の景気循環型ストレージ企業ではなく、AIコンピューティングインフラにおける中核的な独占企業となっている。
戈多Godot
ArmのAI事業の収益は生産能力の制約によって阻害されている：Armの2026年第4四半期決算報告書の詳細な分析。
Armの決算報告は予想を上回り、AI CPUへの転換はウォール街で意見の分かれる事態を引き起こした。AGI CPUの受注額は20億ドルに倍増し、将来の市場潜在力と生産能力のボトルネックが同時に存在している。
戈多Godot
Micron MU：米国唯一の先進ストレージ企業であり、景気循環株からインフラ株へと進化を遂げている。
マイクロン社の最先端製造プロセスと、競合他社に比べて30%低いエネルギー効率を誇るHBMは、AIコンピューティング能力のボトルネックを克服する鍵となっている。米国唯一の大規模メモリチップ企業である同社は、1ガンマプロセスと長期受注によって、景気循環株の運命を変えつつある。
戈多Godot
2 枚のゲーム用グラフィック カードから 1 兆ドル規模の帝国に至るまでの 20 年間にわたる Nvidia の成長を 10,000 語で分析します。
Nvidia は 2006 年から 2026 年にかけてどのような変化を遂げましたか?
戈多Godot
Vitalik は、Ethereum の PoS への移行が実は隠れた金融時限爆弾を仕掛けたことに気付いていなかったのかもしれない。
イーサリアムのPoSメカニズムは資金が増えるほど安全になりますが、LidoとAaveを通じて機関が行う「循環ステーキング」は、実際にはサイバーセキュリティ予算をターゲットにした裁定取引活動です。
戈多Godot
TPSは単なる入場券に過ぎず、ランキングによって成功か失敗かが決まります。オンチェーン取引は、新たな「アプリケーション対応」の段階に入りつつあります。
ソートロジックのカスタマイズは単なるイノベーションではなく、ブロックチェーン上にトランザクションを配置するための重要なステップとなる可能性があります。
戈多Godot
「シーケンス」を制御する人が、プロジェクトの生命線を握ることになります。
ブロックチェーンにおける競争は、「ソーティング」手法をめぐる競争にまでエスカレートしており、これはマーケットメイクが可能かどうか、またさまざまな当事者が効果的に流動性を排出できるかどうかを直接決定するものである。
戈多Godot
金鉱を所有しているが入場料を徴収できない: UMA の楽観的な予言はなぜ暗号通貨の価格を押し上げることができないのか?
UMA はポリマーケットの市場シェアの 85.5% を占めているにもかかわらず、価格が下落しており、「ポリマーケット MEME」になることもできず、十分な宣伝効果も得られていません。
戈多Godot
高レバレッジのステーブルコイン裁定取引ツール？Fluidの39倍レバレッジ戦略と「低い清算ペナルティ」の二重性を詳細に分析します。
Fluid は、興味深く、理解しにくく、非常に物議を醸している DeFi プロトコルです。
戈多Godot
HumidiFi の軽量ホワイトペーパーで明らかになったこと: トークンの 90% はチームによって管理されています。「Solana 最大の DEX」は 6,900 万 FDV をサポートできますか?
なぜHumidiFiがSolanaのDEX取引量の半分を占めているのでしょうか？
戈多Godot
モルフォのレバレッジ危機の背景：不完全な分散化のリスク
DeFi のリスクは分散化にあるのではなく、分散化の欠如にあります。
戈多Godot
業界ニュース
市場ホットスポット
厳選読み物
購読をクリック